證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā) 公告編號：2025-111

債券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管股份有限公司

第五屆會第二十二次會議

決議公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任鋼管 。

一、會會議召開情況

天津友發(fā)鋼管股份有限公司（以下簡稱為 “公司” ）第五屆會第二十二次會議于 2025 年 10 月 24 日以現(xiàn)場及視頻方式召開，會議通知及相關(guān)資料于 2025 年 10 月 16 日通過電子郵件和專人送達的方式發(fā)出鋼管 。本次會應(yīng)參加會議表決的 9 人，實際參加表決的 9 人，會議由李茂津先生主持。會議列席人員包括公司監(jiān)事3人，以及會秘書。

會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定鋼管 。

二、會會議審議情況

經(jīng)全體與會認(rèn)真審議鋼管 ，做出決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于不提前贖回“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的議案》

自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已滿足連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格不低于“友發(fā)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），根據(jù)《天津友發(fā)鋼管股份有限公司天津友發(fā)鋼管股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款鋼管 。

結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境及公司實際情況，公司會決定本次不行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利鋼管 。同時決定在未來三個月內(nèi)（即 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 1月 26 日），如再次觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。自 2026 年 1月 26 日后首個交易日重新計算，若“友發(fā)轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)上述有條件贖回條款，屆時公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的要求召開會審議是否行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。

議案表決結(jié)果：同意票 9票鋼管 ，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）鋼管 。

特此公告鋼管 。

天津友發(fā)鋼管股份有限公司會

2025 年 10 月 24 日

證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā) 公告編號：2025-112

轉(zhuǎn)債代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債

天津友發(fā)鋼管股份有限公司

關(guān)于不提前贖回“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的公告

本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任鋼管 。

重要內(nèi)容提示：

● 自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 24 日，天津友發(fā)鋼管股份有限公司（以下簡稱“公司”或“友發(fā)”）股票已滿足連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格不低于“友發(fā)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），根據(jù)《天津友發(fā)鋼管股份有限公司天津友發(fā)鋼管股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款鋼管 。

● 公司于 2025 年 10 月 24 日召開第五屆會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的議案》，公司會決定本次不行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利鋼管 。同時決定在未來三個月內(nèi)（即 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 1月 26 日），如再次觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。自 2026 年 1月 26 日后首個交易日重新計算，若“友發(fā)轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)上述有條件贖回條款，屆時公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的要求召開會審議是否行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)證券監(jiān)督管理會《關(guān)于核準(zhǔn)天津友發(fā)鋼管股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2022]328號文）核準(zhǔn)，公司于2022年 3月 30日公開發(fā)行了2,000萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100元，發(fā)行總額 20億元，期限為自發(fā)行之日起 6 年鋼管 。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書 [2022]113號文同意，公司本次發(fā)行的20億元可轉(zhuǎn)債于 2022年 4月 26日在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡稱“友發(fā)轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113058”鋼管 。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《天津友發(fā)鋼管股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“友發(fā)轉(zhuǎn)債”自2022年10月10日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份鋼管 。初始轉(zhuǎn)股價格為 9.39元/股。截至本公告披露日，最新轉(zhuǎn)股價格為 4.77 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

1、2022年8月22日公司發(fā)布公告（詳見公司2022-072號公告），因回購注銷部分限制性股票，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自 2022年8月25日起由9.39元/股調(diào)整為 9.40元/股鋼管 。

2、2022年9月16日公司發(fā)布公告（詳見公司2022-097號公告），因公司股票在任意連續(xù) 30個交易日中至少有 15個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價 85%，觸發(fā)了“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格下修條件，經(jīng)股東大會授權(quán)，公司會決定將“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正為 6.73 元/股鋼管 。

3、2022年12月20日公司發(fā)布公告（詳見公司2022-139號公告），因回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，本次限制性股票回購注銷完成后，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變，仍為6.73 元/股鋼管 。

4、2023年1月14日公司發(fā)布公告（詳見公司2023-005號公告），因?qū)嵤?quán)益分派，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年1月20日起由6.73元/股調(diào)整為6.58元/股鋼管 。

5、2023年8月9日公司發(fā)布公告（詳見公司2023-086號公告），因回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，本次限制性股票回購注銷完成后，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變，仍為6.58 元/股鋼管 。

6、2023年11月21日公司發(fā)布公告（詳見公司2023-127號公告），因回購注銷的部分限制性股票占公司總股本比例較小，本次限制性股票回購注銷完成后，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變，仍為6.58 元/股鋼管 。

7、2024年1月22日公司發(fā)布公告（詳見公司2024-013號公告），因?qū)嵤?quán)益分派，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2024年1月29日起由6.58元/股調(diào)整為6.29元/股鋼管 。

8、2024年6月25日公司發(fā)布公告（詳見公司2024-101號公告），將“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股來源由“新增股份”變更為“優(yōu)先使用回購股份轉(zhuǎn)股，不足部分使用新增股份”鋼管 ?；刭徆煞葑鳛檗D(zhuǎn)股來源生效日期：2024年6月25日。

9、2024年7月13日公司發(fā)布公告（詳見公司2024-110號公告），因公司股票在任意連續(xù) 30個交易日中至少有 15個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價 85%，觸發(fā)了“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格下修條件，經(jīng)股東大會授權(quán)，公司會決定將“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正為 5.07 元/股鋼管 。

10、2024年11月13日公司發(fā)布公告（詳見公司2024-167號公告），將“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股來源由“優(yōu)先使用回購股份轉(zhuǎn)股，不足部分使用新增股份”變更為“新增股份”鋼管 。新增股份作為轉(zhuǎn)股來源生效日期：2024年11月13日。

11、2025年1月16日公司發(fā)布公告（詳見公司2025-014號公告），因?qū)嵤?quán)益分派，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2025年1月23日起由5.07元/股調(diào)整為4.92元/股鋼管 。

12、2025年6月6日公司發(fā)布公告（詳見公司2025-068號公告），因?qū)嵤?quán)益分派，“友發(fā)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2025年6月13日起由4.92元/股調(diào)整為4.77元/股鋼管 。

二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)《天津友發(fā)鋼管股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中關(guān)于有條件贖回條款的約定：

在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司 A 股股票連續(xù) 30個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含130%），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券鋼管 。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

此外，當(dāng)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000 萬元時，本公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券鋼管 。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計利息；

B 為本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t 為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）鋼管 。

（二）贖回條款預(yù)計觸發(fā)情況

自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票價格已滿足連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格不低于“友發(fā)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款鋼管 。

三、本次不提前贖回的原因及審議程序

公司于 2025 年 10 月 24 日召開第五屆會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司自身實際情況綜合考慮，同時為維護廣大可轉(zhuǎn)債投資者的利益，公司會決定本次不行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利鋼管 。同時決定在未來三個月內(nèi)（即 2025 年 10 月 27 日至 2026年 1 月 26 日），如再次觸發(fā)“友發(fā)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

自 2026年 1 月 26 日后首個交易日重新計算，若“友發(fā)轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)上述有條件贖回條款，屆時公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的要求召開會審議是否行使“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時履行信息披露義務(wù)鋼管 。

四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的情況以及在未來六個月內(nèi)減持“友發(fā)轉(zhuǎn)債”的計劃

經(jīng)公司自查，公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、、監(jiān)事、高級管理人員在本次“友發(fā)轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)存在交易“友發(fā)轉(zhuǎn)債”情況鋼管 。

1、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、李茂津先生鋼管 ，期初持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 2,890,000 張，占發(fā)行總量比例為14.45%；期末持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債”1,932,380 張，占發(fā)行總量比例為9.66%；

2、公司實際控制人、控股股東、監(jiān)事陳克春先生鋼管 ，期初持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 506,170 張，占發(fā)行總量比例為2.53%；期末持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 0 張，占發(fā)行總量比例為0；

3、公司實際控制人、控股股東、、高級管理人員劉振東先生，期初持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 327,370 張，占發(fā)行總量比例為1.64%；期末持有“友發(fā)轉(zhuǎn)債” 178,710 張，占發(fā)行總量比例為0.98%鋼管 。

除以上情形外，公司其他相關(guān)主體在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)均未交易“友發(fā)轉(zhuǎn)債”鋼管 。

如未來上述主體交易“友發(fā)轉(zhuǎn)債”，公司將督促其嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定交易， 并依規(guī)履行信息披露義務(wù)鋼管 。

特此公告鋼管 。

天津友發(fā)鋼管股份有限公司

會

2025年10月24日